合景泰富拟发行美元定息优先票据 规模未定

7月29日，合景泰富地产控股有限公司宣布，该公司拟进行担保美元定息优先票据的国际发售。

　　截至本公告日期，建议发行票据的本金额、利率、付款日期和若干其他条款及条件尚未落实。待落实票据的条款后，合景泰富预期高盛、滙丰银行、摩根士丹利、渣打银行、瑞银、附属公司担保人将与其订立购买协议。

　　合景泰富表示，将为票据寻求在联交所上市。目前已从联交所收到确认书，指票据合乎上市资格。票据获联交所接纳并非该公司或票据的价值指标。

　　票据将在美国境外向非美籍人士提呈发售，并不得在美国或向美籍人士提呈发售或出售，同时不会在香港向公众提呈发售。

　　对于发行票据的用途，合景泰富称，拟应用建议发行票据的所得款项净额将现有债项再融资，并投资现有及全新项目。该公司或会因应市况变化而调整其发展计划，并因而重新调配所得款项净额用途。

　　根据公告，合景泰富持作未来发展的新项目包括广州琶洲项目、广州金融城项目、杭州科技城项目III、北京通州项目、北京昌平项目、北京通州项目II、南宁天峻。