冠城大通18亿可转债网上申购率约占总量一半

冠城大通股份有限公司于7月23日发布了公开公司发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告。据悉，冠城大通公开发行的18亿元可转换公司债券网上、网下申购已于2014年7月18日结束。

　　公告称，冠城转债本次发行18亿元(1800万张，180万手)，发行价格为每手1000元，发行日期为2014年7月18日。根据实际申购情况，本次转债网上申购和网下申购的中签率/配售比例分别确定为0.63246803%、0.63235139%。

　　根据上交所提供的网上配售信息，发行人原股东通过上交所交易系统网上配售代码“704067”进行优先配售冠城转债856990手(85699万元)，占本次发行总量的47.61%。

　　此外，本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的冠城转债为5372手(537.2万元)，占本次发行总量的0.30%，中签率为0.63246803%。

　　而本次网下申购有效申购数量为14827.8万手(1482.78亿元)，最终向网下申购机构投资者配售的冠城转债总计为937638手(93763.8万元)，占本次发行总量的52.09%，配售比例为0.63235139%。

　　据悉，冠城大通7月15日晚间宣布，公开发行可转换公司债券(以下简称“冠城转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监核准。

　　公告显示，本次发行18亿元可转债，每张面值为100元，共1,800万张，180万手。将全额向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售的部分)采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行。认购不足18亿元的部分由主承销商包销。