禹洲地产发行3亿美元优先票据 年利率8.75%

　　上述6家签约银团分别为中银国际、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通及瑞银，彼等为有关发售及销售票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人，亦为票据的最初买家。除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2018年10月4日到期。

　　据公告，票据发行的估计净集资额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为2.96亿美元。禹洲地产现拟将票据集资额用作为其现有债务再融资及(在较小程度上)供作一般公司用途。

　　禹洲地产或会因应市况的变动及情况调整其计划，并因此可能重新分配票据发行的集资额用途。

　　据早前公告，禹洲地产目前已完成16个项目，总地盘面积约78.84万平方米，合共建筑面积约261.52万平方米，及拥有16个正在开发的项目，总地盘面积约263.83万平方米，合共建筑面积约632.16万平方米。还持有七个未来发展项目及潜在项目，总地盘面积约94.82万平方米，合共建筑面积约262.32万平方米。